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水果奶奶2016中国机械传动市场研究报告

2017-03-06     供稿:2017年《伺服与水果奶奶》第一期 收藏 打印

一、市场概述

A、增长率

2015年,减速机行业各企业对自己产品质量提出了更高的要求,同时随着节能环保成为世界性共同话题,减速机企业也开始投入到环保型减速机的研发生产之中。目前减速机行业已经致力于建设节能减排的生产模式,目前逐渐成了相对成熟的企业体系。

近几年国内重型机械行业出口量增多,作为基础行业的减速器行业发展迅猛。随着国家对机械制造业的重视,重大装备国产化进程的加快以及城市改造、场馆建设等工程项目的开工,减速机市场前景看好,整个行业仍将保持快速发展态势,尤其是齿轮减速机的增长将会大幅度提高,这与进口设备大多配套采用齿轮减速机有关。下图是睿工业的调查统计结果及市场发展预测。(见图1、图2)

B、市场份额

中国减速机主要供应商有SEW,Siemens(Flender),NGC,SUMITOMO,GUOMAO,TAILONG,ZPMC等14家之多,2015年SEW居首位,所占市场份额为30.1%,其次为Siemens(Flender),所占市场份额为22.9%。(见表1)

表1:2015中国减速机主要供应商业绩与市场份额&增长率

表2:2015中国机械传动减速电机主要供应商业绩与市场份额

二、市场趋势、挑战及问题

减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹,从交通工具的船舶、汽车、机车,建筑用的重型机具,机械工业所用的加工机具及自动化生产设备,到日常生活中常见的家电,钟表等等。其应用从大动力的传输工作,到小负荷、精确的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。因此减速机广泛应用在速度与扭矩的转换设备。

减速机的作用主要有:1、降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩。2、减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。减速机的工作原理即减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机,内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。

目前,在国内,减速机的材料和热处理质量及齿轮加工精度均有较大提高,通用圆柱齿轮的制造精度可从JB179-60的8-9级提高到GB10095-88的6级,高速齿轮的制造精度可稳定在4-5级。部分减速器采用硬齿面后,体积和质量明显减小,承载能力、使用寿命、传动效率有了较大的提高,对节能和提高主机的总体水平起到很大的作用。我国自行设计制造的高速齿轮减(增)速器的功率已达42000kW,齿轮圆周速度达150m/s以上。但是,我国大多数减速器的技术水平还不高,老产品不可能立即被取代,新老产品并存过渡会经历一段较长的时间。

A.产品和技术趋势

20世纪60年代的减速机大多是参照苏联20世纪40-50年代的技术制造的,后来虽有所发展,但限于当时的设计、工艺水平及装备条件,其总体水平与国际水平有较大差距。改革开放以来,我国引进一批先进加工装备,通过引进、消化、吸收国外先进技术和科研攻关,逐步掌握了各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术。

减速机发展到20世纪70-80年代,世界上减速机技术有了很大的发展,且与新技术革命的发展紧密结合。

通用减速器的发展趋势如下:

1、高水平、高性能。圆柱齿轮普遍采用渗碳淬火、磨齿,承载能力提高4倍以上,体积小、重量轻、噪声低、效率高、可靠性高。

2、积木式组合设计。基本参数采用优先数,尺寸规格整齐,零件通用性和互换性强,系列容易扩充和花样翻新,利于组织批量生产和降低成本。

3、型式多样化,变型设计多。摆脱了传统的单一的底座安装方式,增添了空心轴悬挂式、浮动支承底座、电动机与减速器一体式联接,多方位安装面等不同型式,扩大使用范围。

目前工程上的驱动设备已经越来越多在使用电机驱动,由于电机的转速较高扭矩较低一般无法直接驱动执行设备,这就必须使用减速机来传递动力。工程上常用的减速机就是齿轮减速机,齿轮减速机已经有很长的的应用历史,现代工业的快速发展也对减速机提出了更高的要求,主要表现在要求更高的功率容量、更短的研发周期、转矩范围大、设计形式多样、高寿命高可靠性等。

B.促使减速机水平提高的主要因素

自20世纪60年代以来,我国先后制订了JB1130-70《圆柱齿轮减速器》等一批通用减速机的标淮,除主机厂自制配套使用外,还形成了一批减速器专业生产厂。据分析,促使减速机水平提高的主要因素有:理论知识的日趋完善,更接近实际(如齿轮强度计算方法、修形技术、变形计算、优化设计方法、齿根圆滑过渡、新结构等);采用好的材料,普遍采用各种优质合金钢锻件,材料和热处理质量控制水平提高;结构设计更合理;加工精度提高到ISO5-6级;轴承质量和寿命提高;润滑油质量提高,产品和技术趋势。

C.服务趋势

关于服务的话题是传动领域每一家供应商都非常重视的,目前服务的概念已不再局限于售前的设计安装和售后维护维修。产品设计的延续性、细致入微的技术支持和准确到位的客户培训是机械传动供应商服务的必然趋势。

产品设计的延续性是每家供应商要切实考虑的问题,将这一点上升到服务的层面也是业内供应商的共识。所谓服务就是为广大用户提供更大的便利,对于维护客户的角度而言,良好的延续性省却了更多技术支持以及客户培训所需要的时间和精力。

客户培训在业内已经是较为固定的模式,今后的发展将更加以客户为导向。免费和真正意义的定制化将使这一服务的发展趋势。

D.减速机行业“十三五”发展展望

减速机在我国的发展已有近40年的历史,广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速机,发展到现在五大类产品,即摆线减速机、无级变速器、齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、电动滚筒。据初步统计,减速机用量比较大的行业主要有:电力机械、冶金机械、环保机械、电子电器、筑路机械、化工机械、食品机械、轻工机械、矿山机械、输送机械、建筑机械、建材机械、水泥机械、橡胶机械、水利机械、石油机械等,这些行业使用减速机产品的数量已占全国各行业使用减速机总数的60%~70%。

业内人士指出,产品标准缺失与滞后是减速机行业的重大弊端,也是造成我国技术水平落后,引发国际技术壁垒,制约减速机行业发展的重要因素之一。

减速机行业“十三五”规划的核心内容是:加大对机械装备领域减速机的设计、制造和集成能力的统筹管理、强化自主创新和基础研究的标准化工作;在重大技术装备领域大力推进多功能设备、大型宽带金属板材关键加工装备、无功补偿和谐波治理装置等领域的减速机标准化工作;在新能源、可再生能源和替代能源领域,围绕能源高效利用和结构优化,重点开展大型高效清洁发电设备、特高压输变电设备等领域应用减速机的标准化工作。按照相关产业发展目标和技术要求,将标准化工作纳入其应用减速机设计与制造领域,以适应市场经济与国家产业发展对装备制造业的高标准要求。

从行业内企业发展情况来看,近年来,江苏省、浙江省的民营企业发展速度很快,已经成为行业中的一支生力军。此外,山东省淄博地区的减速机厂家也很多。一些发展速度较快的民营企业,在完成了原始积累后,不断发展壮大。紧跟市场变化,及时调整产品结构,对产品质量的要求也在不断提高。为了增强竞争力,加大购置检测设备、实验设备以及扩大厂房的资金投入,加工能力及技术水平提高很快,同时还重视人才的培养与引进,企业已开始向规范化、标准化方向发展。

三、减速机行业主要产品成本分析

A、减速机行业主要产品成本构成

减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机,内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。

它是动力传动系统中不可替代的通用设备,其可靠性,寿命,漏油,温升,免维护等性能依然是减速机行业必须面对的问题。同时,原材料,加工工艺,热处理等则是齿轮传动部分可靠运行的关键。由于市场的细分,各个行业对减速机的性能要求不尽相同,如在体积,重量,传动比,传递扭拒,耐腐触,耐高低温,寿命等力面的侧重点各不相同。现场总线技术、以太网通、计算机外围设备的应用,使得今天的减速机更加智能化。

减速机行业中,有相当比例的技术成本,当然不同的减速机技术成本不一样。但是一样的是减速机行业中,原材料对减速机行业的生产成本的影响逐渐增加,因为企业都面临着原材料不断涨价的压力。行业的销售成本也是必不可少的。

B、减速机行业主要产品成本影响因素

原材料方面,由于钢材价格上涨幅度超预期,对机械行业的盈利水平影响较大。对减速机行业来说,更是如此,原材料不断涨价,此部分固定成本不断升高。同时,一个行业的生产成本还和整个行业的整体情况有关,比如行业的规模等。每年中,固定投资是逐渐增加的。整个行业的规模增大了,有助于降低整个行业的生产成本。

C、减速机行业主要产品成本发展趋势

原材料方面,从长期看,钢价仍有可能持续缓慢上涨(钢材成本一般占总成本的最大比例),另外,人工成本以及其它成本也将持续上涨,企业的各类要素成本总和将持续上扬。这将迫使行业内产品附加值低、研发能力弱的企业退出市场,这进而给其他企业带来扩大份额的机会。生存下来的企业也将被迫持续加大科研投入,不断提高产品附加值。

四、市场增长预测

A.机械传动市场短期及中长期增长动因

2015年机械传动市场的增长率在3%左右。2015年我国经济基本面依然相对较好,外部出口环境趋于稳定,市场预期不断好转,体制机制改革有望激发经济增长活力。重型机械行业出口量的增多,带动减速机发展。(见图3)

B.中期(16-17)增长判断

中期而言,机械传动市场的增长不会有太多改变。而工艺提升要求和节能要求都会在国内长期存在,这将支撑机械传动市场的长期繁荣。

C.OEM、项目型市场的增长判断

OEM市场的产业特点决定了其受冲击更严重的必然性。更加依赖出口、竞争激烈利润低、企业规模小,风险能力差,同时对经济反应敏感,当销售价格和需求已经产生波动的时候,上游的原料价格高位效应仍在持续。这些因素综合在一起,把很多OEM企业逼向了绝境。

项目市场则占便宜很多。其周期长,对市场反馈慢;企业偏大,抗风险能力强。当危险的指标开始显现的时候,国家的救市计划就已经下达,这使得项目行业很有可能滑过这个断层,实现较稳定的增长。

D.行业增长判断

行业增长主要考虑其自身的行业周期和受经济危机影响程度。按照2015年的增长率判断,基本可以分为3类:

>10%:对于高增长率行业包括环保、轨道交通、物流,制药机械等市场,其局部的增长率可能达到20%甚至更高。

5-10%:以半导体,食品饮料机械,LED等行业为代表,行业本身处于正周期,而经济危机的影响不大。

<5%:项目市场中,如钢铁、建材、电力,都属于这个行列,这些产能严重过剩的行业经过宏观调控的限制后,增长率已严重放缓,一些传统的OEM行业,例如纺织、机床等行业未来几年依旧下滑。

五、市场规模与细分

A.划分的基本标准

市场细分是描述市场的重要手段。实际上在很多细分市场中,其市场规则、需求特点、供应商的分布都是有很大差异的。无论是对于老供应商进行细分市场的拓展,还是新进入者选择第一个切入点,都是非常必须和有重要意义的。

按照行业的基本习惯,我们对机械传动市场进行了产品类别、行业的切分。并且进行了产品类别与行业的交叉。

B.中国2015年机械传动市场规模细分——产品类别

机械传动产品从总体上而言可以分为减速机和减速电机两大类,减速机多用于项目型市场,2015年随着经济的稳步发展,同比2014年增长了3.0%。减速电机在OEM市场和项目型市场都有应用,经济危机并没对减速电机带来太大影响,2015年减速电机市场依旧呈现了高速的增长,同比14年增长了2.4%。(见图4)

C.中国2015年机械传动市场减速机规模细分——行业

整个机械传动减速机市场中,起重机械和运输机械在2015年仍然是减速机市场的主要行业,其次是风电。

D.中国2015年机械传动市场减速电机规模细分——行业

传统OEM行业起重和运输设备、橡胶机械/塑料机械等在2015年仍然是减速电机市场的主要行业。

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